澳大利亚通胀再超预期，生活开支持续上涨，达32年最高水平！财长悲观表态，澳洲经济恐将“硬着陆”...各大银行纷纷表态

本文授权转载自澳新见闻（公众号ID: ANZNEWS）

前言

澳大利亚第三季度通胀数据（CPI）于今日（当地时间10月26日）上午公布。CPI的年度涨幅达到了1990年以来的最高水平，远超预期。

澳大利亚财长悲观表态，澳洲很有可能将放弃“软着陆”策略，迎来更多次数的加息，人们的生活成本也将进一步上升。

今日午间，
澳大利亚公布了本年第三季度的通胀数据，
随后市场出现了大幅波动。

数据显示，
澳大利亚季度（环比）CPI上升1.8%,
与上年同期相比（同比）上升7.3%，
而普遍预期分别为 1.6% 和 7.1%。

涨幅最大的是新房(+ 3.7%)、
汽油/燃料(+ 10.9%)和家具(+ 6.6%)。

新房

高昂的建筑成本继续推动新房价格上涨，高水平的建筑活动和劳动力及材料的持续短缺推高新住宅的价格。

尽管与近几个季度的最高点相比，本季度房价涨幅有所放缓，但按年度计算，该指数创下了自1999年开始公布该数据以来的最大涨幅。

新房价格波动：

租金

租金方面，自2020年大流行以来，悉尼和墨尔本的租金价格增长率在经历了一段温和增长后，本季度有所上升。这是这两个首都城市房价连续第三个季度上涨，同时空置率也在下降。

而与悉尼和墨尔本相比，其余首付城市的租金涨幅更高，空置率处于历史低位。

悉尼、墨尔本及其它首付城市租金变化：

食品及生活用品

第三季度，所有食品和生活用品的价格都出现了强劲上涨。其原因包括供应链中断、洪水等与自然天气有关，以及运输及其它成本的增加。

在截至今年9月的12个月中，水果和蔬菜价格上涨了16.2%，乳制品价格上涨了12.1%。

食品类价格增长：

油价

由于全球油价走软，汽车燃油价格在第三季度下降4.3%。9月当季的年度移动率仍保持在18.0%的高位，但低于2022年第二季度的峰值(35.1%)。

9月30日，燃油消费税从每升22分恢复至46分，这将对第四季度的燃油价格有所影响。

澳洲油价波动：

此前，由于新建住宅建筑、汽车燃料和食品价格上涨，该指数连续四个季度强劲上涨。

剔除价格大幅上涨和大幅下跌因素的修正年平均通胀率，环比增长1.8%，同比增长6.1%，远远高于预期的1.5% 和 5.5%，为2003年澳大利亚统计局首次发布该数据以来的最高水平。

市场反应

澳大利亚市场因高于预期的CPI数据而大幅波动。

澳元一度触及0.6402低点，不过又迅速回到CPI数据发布前的水平0.6380左右。

3年期债券收益率从3.48%跃升至3.618%，然后回落至3.55%。

10年期国债收益率从3.92%跃升至4.00%，然后回落至3.98%。

S&P/ASX 200股票指数原本于今日早盘上涨至六周高点，于午盘从6824点跌至6798.6点的盘中低点，之后持平。

不过在股市回调之际，正值美股因微软和Alphabet 的财报而大幅下挫。

专家预测

据凯投宏观(Capital Economics)称，第三季度CPI高于预期的涨幅表明，但通胀尚未见顶，

“与我们的预测相符，
澳大利亚央行 (RBA) 最终的加息力度
可能将超过多数人的预期。”

凯投宏观(Capital Economics)经济学家马塞尔•蒂利安特(Marcel Thieliant)表示:

“当然，现在有明显迹象表明，房地产市场的低迷正开始抑制通胀，新住宅成本3.7%的环比增幅已经是今年以来最小的涨幅了。”

“然而，各州通过电费补贴缓冲了电价的涨幅，但我们认为，这些补贴将不会出现在第四季度，因此将影响公用事业的价格，最终，第四季度通胀率将接近8%。”

但澳新银行(ANZ)经济学家认为，考虑到10月加息25个基点背后的原因，澳大利亚央行（RBA）大概率将增加加息次数（延长加息时间）。

澳新银行(ANZ)经济学家凯瑟琳•伯奇(Catherine Birch)和戴维•普朗克(David Plank)表示:

“主要由于广泛的、由国内驱动的通胀压力持续存在，澳大利亚央行很难控制供给端，加上考虑到整体经济状况良好，家庭支出稳健，商业环境强劲，劳动力需求未得到满足，澳央行应该不会再回到一次性加息50个基点的时期。”

同时，他们认为持续的成本转嫁、
洪水、澳元贬值以及全球通胀压力，
较高的通胀将延续到2023年。

花旗(Citi)银行表示，高于预期的CPI粉碎了澳大利亚央行近期暂停加息周期的希望。

花旗(Citi)澳大利亚首席经济学家乔希•威廉姆森(Josh Williamson)认为:“通胀仍然过高。明年3.35%的最终利率有上行风险。”

同样，威廉姆森认为澳大利亚央行不会“重新回到50个基点的加息”，因为“抵押贷款机构尚未充分感受到此前加息的影响”。

威廉姆森表示:
“澳大利亚央行
将继续以25个基点的幅度加息，
但持续时间更长，
这意味着到2023年第一季度末，
最终利率将超过3.35%。”

与此同时，澳大利亚联邦银行（CBA）上调了对澳洲央行现金利率的预期。

预计澳大利亚央行
将在12月和11月
分别加息25个基点，
将利率提高至3.1%。

CBA澳大利亚经济主管加雷斯•艾尔德(Gareth Aird)表示，澳大利亚央行激进的紧缩周期是在 5月至10月，这段时间的加息将不会对6月或9月季度的通货膨胀结果产生影响，通货膨胀是一个“滞后指标”。

尽管预计澳大利亚央行将在下周发布的11月货币政策声明中修改对潜在通胀峰值的预测，但Aird认为，澳大利亚央行将维持对整体通胀峰值的预测在7.75%不变。

澳大利亚财长表态

澳大利亚财长 Jim Chalmers 刚在周二公布了近10年来的首个联邦预算，承诺“让澳大利亚人的生活更轻松”。

预算主要增加了育儿、医疗以及养老相关的补贴，并且将加大在教育、电动汽车方面的投资，取消了中低收入者的税务减免，并且不会再次颁布燃油税减免。

他表示该预算将
“负责任而不鲁莽地”
提供生活补贴而不加剧通胀。

然而，财长也认为，由于能源危机不断升级，通胀压力持续存在，全球经济面临着巨大挑战。在此情况下，澳大利亚经济也无法独善其身。

“众所周知，在2020年结束之前，澳大利亚享受了近30年不间断的经济增长，但也应该明白，低而稳定的通货膨胀率是这一卓越表现的基石，”

周三（10月26日），财长在National Press Club发表演讲时，下调了对澳大利亚经济的预期。

“现在，我们正处于一段困难的时期；一段经济不确定性倍增的时期。欧洲的战争、美国的通货膨胀、大型经济体的经济放缓，以及货币政策对我们的国际和国内经济造成的重大破坏。”

“我们不得不去面对经济‘硬着陆’的可能性，
以及做好对应全球衰退的准备。”

Jim Chalmers 预计，澳大利亚经济将在本财政年增长3.25%，然后在2023-24年进一步放缓至1.5%，该数字较3月份的预测整整低了一个百分点。

经济增长放缓将对就业造成影响，但随着新的就业机会继续涌现，预计失业率仍将保持低位，在 2023-24 年和 2024-25 年达到4.5%。

与此同时，Jim Chalmers 预计通胀率将在今年晚些时候达到7.75%的峰值，继而到2023-24年降至3.5%，并在2024-25年回到澳储行的目标范围。

而随着通胀放缓，预计实际工资将于2024年开始恢复增长。

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