KiwiSaver基金总额达975亿纽币，但平均回报率都没有超过通货膨胀！

By 新西兰中文先驱网· 2023年08月15日 03:42

新西兰中文先驱网Bonny编译 据NZ Herald报道，默认KiwiSaver基金今年取得了更好的回报，但所有基金类别的平均回报未能超过六月季度的通胀率。

Morningstar关于KiwiSaver的最新报告显示，截至6月底的三个月内，保守型投资的平均类别回报率为1.2%，激进型投资的平均回报率为5.5%。

本季度默认基金平均回报率为3.4%，同期通货膨胀率为 6%。

然而，在截至6月的12个月中，它们的表现更好，平均默认基金回报率为8.7%，保守型基金的回报率为4.3%，激进型基金的回报率为13.1%。

2021年任命的新默认基金经理的回报率有所提高，截至6月底的一年中，Simplicity、Booster 和 BNZ 的默认基金的回报率均超过 9%。

KiwiSaver份额总计975亿纽币，其中大部分由六家最大的基金管理公司分享。它们依次是 ANZ、ASB、BT Funds Management、Fisher Funds、Kiwi Wealth（现为 Fisher Funds 所有）和 Milford Asset Management。

所有23名经理在这三个月内赚取的总费用为7.79亿纽币。

超过一半的资产以本地和国际股票持有，而约43%的资产以现金和债券持有。

激进型和成长型基金由离岸股票等更加国际化的成长型资产组成，而保守型和温和型基金则持有至少一半财富在新西兰注册的资产。

10年来，进取型基金的回报率仍然最高，年化回报率为8.7%，而成长型基金为8.3%，平衡型基金为6.6%，温和型基金为4.6%，保守型基金为4.2%。

积极进取的季度赢家包括Generate的聚焦增长基金，期内回报率为7.7%，QuayStreet的增长基金为6.4%，QuayStreet的平衡社会责任投资基金回报率为4.8%。

在更保守的基金方面，Kiwi Wealth的默认保守基金回报率为2.1%，而Generate的温和基金回报率为2.7%。

表现最好的基金是SuperLife的US Large Growth 基金，回报率为 17.9%，而表现最差的是Kernel的S&P Global Clean Energy 基金，回报率为负 4.4%。

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