KiwiSaver最新报告：表现最好和最差的基金公布

By 新西兰中文先驱网· 2024年05月21日 04:01

新西兰中文先驱网 Danielle 编译 据Newshub报道，今天（5月21日）National Capital机构公布的最新KiwiSaver报告揭示了2024年第一季度表现最好和最差的基金。

报告显示，保守型基金（conservative funds）的平均1年回报率为7.21%，高增长型基金（High Growth funds）的平均1年回报率则高达18.87%。

截止第一季度的一年里，所有基金的1年回报率均为正。

一年里，表现最好的是Generate KiwiSaver的重点增长基金（Focused Growth Fund），回报率高达25.44%。最差的是OneAnswer KiwiSaver的保守基金（Conservative Fund），回报率仅为5.88%。

会员费用比较

在费用方面，Simplicity在增长型、平衡型和保守型类别中保持了最低费用。该公司最近推出的高增长基金并未包含在报告数据中。

KiwiSaver的平均收费在不同类别之间差别很大。报告显示，高增长基金的平均费率最高，为1.12%。保守型基金的费率最低，为0.61%。

在研究的24家KiwiSaver提供商中，尽管越来越多的提供商已经逐步取消了固定月度会员费，但有12家仍收取会员费。

该报告不包括现金或单一部门基金。

道德投资得分

在道德投资方面，得分最高的基金是Booster Kiwisaver的社会责任基金，包括其高增长、增长和平衡型基金。

除了Booster的基金外，其他高分基金较多的提供商还包括Fisher funds TWO、Fisher funds KiwiSaver Plan、Nikko AM、Pathfinder、MAS和Simplicity。

Simplicity的保守基金在保守类道德投资中得分最高（8.23/10）。

Superlife的被动式基金在道德评级方面差异很大，其中Ethica基金在平衡类别中排名第二，得分为8.71/10。然而，其高增长基金（2.15分）、增长基金（2.44分）、均衡基金（1.97分）的评价较低。

总体而言，投资道德水平与上一季度持平，平均得分为6.11分。大部分经理们似乎都在关注道德投资。

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