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新西兰最大建商停牌,拟融资7亿纽币摆脱“乞讨”困境

By 新西兰中文先驱网· 2024年09月22日 22:42

新西兰中文先驱网 Kenny 报道  9月23日新西兰建筑巨头Fletcher Building宣布暂停交易,同时宣布的还有7亿纽币的股权融资计划。Fletcher Building在澳新两地上市,是新西兰最大的建筑公司。

Fletcher Building在上午公布了融资计划细节,称“此次股权融资是加强公司资产负债表,并在当前充满挑战的环境中提高财务稳定性和韧性的审慎措施”。该计划包括2.82亿纽币的机构配售和4.18亿纽币的比例配售。其中约2.92亿股新股将以2.40纽币的价格发行,符合条件的股东可以在9月24日晚7点前以每4.49股认购1股的比例认购。

这家陷入困境的建筑公司表示,预计市场状况最终会恢复,但融资计划将有助于其专注于绩效、减轻资产出售的压力并且维持其信用评级。

过去几天,澳大利亚市场一直流传着该公司希望通过“紧急”融资摆脱“乞讨”困境的猜测。《澳大利亚金融评论报》和《澳大利亚人报》报道称,Fletcher Building计划通过投资银行Jarden向投资者募集现金。

8月Fletcher Building公布年度财报,集团的税后净亏损为2.27亿纽币,跟去年2.35亿纽币的盈利形成鲜明对比。

损失主要由历史遗留项目的重大拨备和出售资产的非现金减值决定——如新西兰国际会议中心需1.8亿纽币拨备,Higgins新西兰项目需1.17亿纽币拨备,加上计划出售Tradelink澳大利亚业务带来1.22亿纽币非现金减值减记。

但经济疲软,尤其是新西兰住宅建筑业的不景气,也被认为是拖累Fletcher Building业绩的原因之一。Fletcher 指出部分建材业务的收入和毛利率均有所下降——尤其是塑料管(Iplex NZ)和钢铁业务的市况尤其疲软。

公司预计截至6月30日其净债务累积至19-20亿纽币。融资计划如果顺利完成,Fletcher Building的杠杆率有望从1.99倍降至1.22倍,从而维持其摇摇欲坠的投资信用评级。

今年6月,穆迪将Fletcher Building的信用评级从稳定展望的Baa2下调至负面展望的Baa3。

Fletcher Building全年未支付股息。

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